Rapport LVT 2023 : LVT évolue et se transforme aussi rapidement qu'il grandit

Dec 06, 2023

Par Darius Helm

La catégorie LVT, et dans un certain sens l’ensemble des surfaces dures des revêtements de sol, semble sur le point de connaître de multiples points d’inflexion. La saturation du marché semble atteindre un sommet au moment même où le marché résidentiel, où s'est produite une grande partie de la croissance, s'arrête ; l'apparence du bois dans toutes les catégories de surfaces dures du marché résidentiel a noyé la plupart des autres éléments visuels, ouvrant ainsi le marché à une nouvelle orientation en matière de design ; et les constructions et produits chimiques LVT brisent les limites des définitions de produits traditionnelles et recoupent d'autres catégories de revêtements de sol à surface dure. En plus de cela, les résultats attendus du marché pour 2022 suggèrent que l'année dernière, les revêtements de sol résilients ont dépassé les moquettes en tant que catégorie de revêtements de sol la plus importante aux États-Unis - et que la partie la plus importante et la plus dynamique des revêtements de sol résilients est le LVT, qui est désormais dominé par le LVT rigide, en particulier le SPC. En d’autres termes, SPC, la sous-sous-catégorie la plus récente, prend la part des noyaux rigides du WPC, la part du LVT des produits flexibles, la part résiliente des produits en feuilles et la part globale des revêtements de sol de toutes les autres catégories, à l’exception des tapis.AUGMENTATION RAPIDE DU RIGIDE La transformation de la catégorie LVT a commencé il y a exactement dix ans avec l'introduction par US Floors de Coretec Plus au salon Surfaces à Las Vegas. À l’époque, le LVT était généralement un produit en vinyle flexible surmonté de couches décoratives et de couches d’usure protectrices. Certains étaient plus épais, avec des supports spécialisés pour une installation libre, et d'autres étaient plus fins et collés. Côté résidentiel, certains étaient équipés de systèmes à clic. La construction originale du premier produit LVT rigide de Coretec, avec un support comprenant du liège et de la poussière de bois, a cédé la place à d'autres constructions en quelques années, et l'innovation n'a pas ralenti les âmes en PVC denses pour les constructions SPC ; oxyde de magnésium pour panneaux légers et rigides ; couches d'usure améliorées pour une résistance aux rayures semblable à celle du stratifié ; impression numérique directe et gaufrage ; Constructions sans PVC. La catégorie évolue si vite qu’elle dépasse toute définition. Il est également intéressant de voir comment la catégorie des noyaux rigides et la catégorie des stratifiés semblent se rapprocher l’une de l’autre. Les stratifiés se sont concentrés sur la résistance à l’eau afin de répondre en partie à la demande de revêtements de sol imperméables, qui jouent un rôle si central dans la traction des LVT rigides. Et nous voyons de plus en plus de producteurs de LVT rigides proposer des couches d'usure en mélamine pour rivaliser avec la résistance supérieure aux rayures du stratifié. D'une certaine manière, la seule ligne dure qui sépare la catégorie des âmes rigides de celle des stratifiés est l'âme en panneaux de fibres du stratifié, un talon d'Achille en termes de vulnérabilité à l'humidité mais un coup de circuit en matière de coût. Il y a quelques années à peine, les LVT rigides décimaient la catégorie des stratifiés, mais certains événements clés de ces dernières années ont donné un coup de pouce aux stratifiés, notamment la commercialisation importante par Mohawk de l'installation étanche RevWood Plus, les efforts globaux déployés par les producteurs de stratifiés pour innover et améliorer leurs produits, et les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale dus à la pandémie, associés aux droits de douane sur les produits importés de Chine, qui ont conféré un avantage à des chaînes d'approvisionnement nationales plus fiables - et lorsqu'il s'agit de production nationale, le stratifié a un avantage significatif par rapport au LVT rigide.

PRODUCTION DOMESTIQUE Au cours des dernières années, il y a eu une énorme vague d'investissements dans la construction d'installations LVT nationales, de la part d'entreprises nationales comme Shaw, Mohawk, Mannington, Engineered Floors, MSI, HMTX et FloorFolio jusqu'à des entreprises asiatiques, notamment CFL, Nox, Novalis. , Huali et Wellmade. Ce sont presque tous des LVT rigides, à l'exception de Nox et FloorFolio. Mais même toutes ces nouvelles capacités nationales, qui, selon certains, représentent 15 % de la consommation intérieure, ont du mal à suivre le rythme de la croissance globale de la catégorie. Ce qui est intéressant, c’est que la majeure partie du volume national est destinée aux OEM ou aux marques privées. En fait, bon nombre des entreprises américaines qui ont démarré la production nationale de LVT rigides s'approvisionnent également en d'autres produits rigides auprès de producteurs nationaux. Comme le dit Dave Thoresen, vice-président de l'innovation produit et du développement commercial chez Nox : « Qui fabrique son propre produit 100 % du temps ? Personne." De plus, la plupart de ce qui est fabriqué aux États-Unis est du SPC. Seuls Mannington et, bientôt, HMTX proposent du WPC domestique. Et il n'a pas été facile pour les producteurs nationaux de rivaliser avec les prix des produits des marchés manufacturiers émergents comme le Vietnam et le Cambodge, ou avec l'innovation et les caractéristiques à valeur ajoutée des produits fabriqués en Chine - qui est, après tout, le pays où les LVT rigides sont utilisés. la fabrication est née. De plus, la main-d'œuvre coûte plus cher aux États-Unis, si vous pouvez la trouver, tout comme les matières premières comme le PVC. Pour compenser ces différences, les producteurs nationaux se concentrent sur l’automatisation et sur des lignes de production continues efficaces, ce qui les limite généralement à des capacités plus étroites que celles que les fabricants asiatiques peuvent offrir. En outre, il semble y avoir eu des défis, souvent liés au Covid, pour obtenir l’expertise chinoise sur place pour aider à mettre en place des lignes de production aux États-Unis. Tous ces obstacles et défis ont conduit à un début quelque peu chaotique de ce mouvement de production nationale. La plupart des entreprises ont été confrontées à des retards dans la mise en service de leurs installations. Mais maintenant que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont atténués, que le Covid s’est atténué et que les personnes et les produits peuvent se déplacer plus librement, les opérations nationales commencent à ronronner.